A Axway acaba de anunciar a conclusão bem-sucedida da aquisição da Sopra Banking Software, estabelecendo-se como uma das principais fornecedoras de software empresarial da França, com posições de liderança nos serviços bancários e financeiros em todo o mundo. Este passo significativo no desenvolvimento da empresa não apenas marca uma mudança de dimensão, mas também inicia um projeto de aliança transformadora, com o objetivo de gerar valor substancial para todos os seus stakeholders.
Anunciada pela primeira vez no final de fevereiro, a proposta de aquisição da Sopra Banking Software pela Axway foi viabilizada pela execução bem-sucedida de várias operações críticas nos últimos meses. Com forte apoio de seus acionistas e a adição de novos investidores, a empresa realizou, durante os últimos meses, um aumento de capital com direitos de subscrição preferencial, no valor bruto de aproximadamente €131 milhões, o que foi combinado com a obtenção de novas linhas de crédito (cerca de €200 milhões) de bancos parceiros, a fim de financiar a aquisição por um valor empresarial de €330 milhões.
A conclusão da aquisição da Sopra Banking Software pela Axway recebeu a aprovação das autoridades regulatórias competentes, e a integração das duas entidades já está em andamento. O final de 2024 e o início de 2025 serão fundamentais para o aumento das operações do novo Grupo e permitirão a materialização das otimizações de custos esperadas.
O Grupo será liderado por Patrick Donovan, como CEO, e Eric Bierry, que assumirá o cargo de Vice-Diretor Executivo.
Patrick Donovan, CEO, declarou:
“Estamos em um momento crucial na história da nossa empresa. A conclusão da união entre Axway e Sopra Banking Software representa uma oportunidade única de desenvolvimento, e o ambicioso projeto industrial pelo qual temos trabalhado finalmente pode ganhar vida. Estamos totalmente comprometidos com este projeto, e estou convencido de que, juntos, nossas equipes alcançarão um sucesso extraordinário. Nossas marcas são fortes, nossos produtos de destaque são reconhecidos entre os melhores em seus mercados, e nosso modelo de negócios centrado no cliente – refinado ao longo de vários anos de transformação – provou sua eficácia. O trabalho operacional começa agora, com a prioridade inabalável tanto para a Axway quanto para a Sopra Banking Software permanecendo, como sempre, o sucesso dos projetos de nossos clientes.”
Eric Bierry, Vice-Diretor Executivo, acrescentou:
“Estamos extremamente entusiasmados em fazer parte da criação de uma nova potência global em software empresarial. Nossas plataformas tecnológicas líderes de mercado e software empresarial têm um histórico longo e bem-sucedido de impulsionar a transformação de algumas das maiores instituições bancárias e financeiras do mundo, e essa aliança fortalece significativamente nossas posições, ofertas, tecnologias e perspectivas. Esta operação oferece uma grande oportunidade de acelerar a criação de valor para todos os nossos stakeholders por meio de um novo Grupo de tamanho e capacidades multiplicadas. Estou particularmente satisfeito que nossos 5.000 colaboradores, de 26 países ao redor do mundo, estejam vendo nossa cultura empreendedora prosperar em um projeto repleto de oportunidades atraentes.”
Metas e perspectivas
A consolidação da Sopra Banking Software é efetiva a partir de 2 de setembro, e a Axway integrará as atividades adquiridas pelos últimos 4 meses do exercício financeiro de 2024. Com base nisso, o Grupo espera uma receita de cerca de €460 milhões em 2024 e uma margem operacional entre 13% e 17%.
Até 2025, seguindo seu desenvolvimento com uma taxa de crescimento orgânico anual entre 2% e 4%, a Axway projeta uma receita de cerca de €700 milhões e uma margem operacional entre 14% (cerca de €100 milhões) e 16%, o que refletirá a plena materialização das otimizações de custos, da ordem de €15 milhões, esperadas para todo o ano de 2025.
Até 2027, a Axway almeja alcançar uma receita superior a €750 milhões e uma margem operacional superior a 17%. Até 2028, o Grupo pretende atingir uma margem operacional de cerca de 20% da receita.
Até o final de 2024, a Axway espera que sua relação dívida líquida/EBITDA ultrapasse 2,5x. Até o final de 2025, essa relação deve estar abaixo de 2,0x, e até 2027, espera-se que esteja abaixo de 1,0x.
Calendário financeiro
O Grupo detalhará seu plano estratégico de médio prazo em uma reunião de mercado de capitais a ser realizada no primeiro trimestre de 2025, cuja data ainda não foi confirmada.
Enquanto isso, a receita do terceiro trimestre de 2024 será publicada no dia 24 de outubro de 2024, antes da abertura do mercado.
Sobre a Axway
A Axway é um fornecedor independente de tecnologia que aumenta de forma sustentável o valor duradouro para seus clientes com base em um histórico de confiança, segurança e estabilidade que remonta há quase 25 anos. Nosso extenso portfólio, que abrange transferência gerenciada de arquivos, integração B2B, centro de contabilidade financeira e gerenciamento abrangente de API por meio da plataforma Amplify, capacita as organizações a integrarem perfeitamente seus ecossistemas internos e externos e terem sucesso em um cenário de negócios digitais em constante mudança. Saiba mais em axway.com.br
Sobre a Sopra Banking Software
A Sopra Banking Software (SBS) é uma empresa global de tecnologia financeira que está ajudando bancos e a indústria de serviços financeiros a repensar como operar em um mundo cada vez mais digital. A SBS é uma parceira de confiança de mais de 1.500 instituições financeiras e grandes credores em 80 países ao redor do mundo. Sua plataforma em nuvem oferece aos clientes uma arquitetura componível para digitalizar operações, desde operações bancárias, crédito, conformidade até pagamentos, financiamento ao consumidor e de ativos. A SBS é reconhecida como uma das 10 principais fintechs europeias pela IDC e como líder no Universe: Digital Banking Platforms da Omdia.
Declarações prospectivas
Este documento contém certas declarações prospectivas sobre a Axway Software e suas subsidiárias. Estas declarações incluem projeções financeiras e estimativas e seus pressupostos subjacentes, declarações sobre planos, objetivos, intenções e resultados antecipados, bem como eventos, operações, desenvolvimento de produtos ou serviços futuros e desempenho potencial ou futuro. Declarações prospectivas são geralmente identificadas pelas palavras “espera”, “antecipa”, “acredita”, “pretende”, “estima”, “antecipa”, “projeta”, “busca”, “esforça-se”, “visa”, “espera”, “planeja”, “pode”, “meta”, “objetivo”, “projeção”, “perspectiva” e expressões semelhantes. Embora a gestão da Axway Software acredite que essas declarações prospectivas sejam razoavelmente fundamentadas, os investidores e detentores de valores mobiliários do grupo são advertidos de que essas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, grande parte dos quais são difíceis de prever e geralmente fora do controle da Axway Software, que podem fazer com que os resultados, desempenho ou realizações reais sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuras expressas ou implícitas por essas declarações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem aqueles desenvolvidos ou identificados em qualquer documento público aprovado pela autoridade francesa dos mercados financeiros (Autorité des marchés financiers – “AMF”) feito ou a ser feito pelo grupo, em particular aqueles descritos no Capítulo 2.1 “Fatores de Risco” do documento de registro universal de 2023 arquivado na AMF sob o número D. 24-0175 em 25 de março de 2024 e no Capítulo 3 do aditamento ao documento de registro universal de 2023 arquivado na AMF sob o número D. 24-0175-A01 em 22 de julho de 2024. Essas declarações prospectivas são fornecidas apenas a partir da data deste documento, e a Axway Software declina expressamente qualquer obrigação ou compromisso de publicar atualizações ou correções das declarações prospectivas incluídas neste documento para refletir qualquer mudança que afete as previsões ou eventos, condições ou circunstâncias nas quais essas declarações prospectivas são baseadas. Qualquer informação relacionada ao desempenho passado contida neste documento não é garantia de desempenho futuro. Nada aqui deve ser interpretado como uma recomendação de investimento ou como aconselhamento legal, fiscal, de investimento ou contábil.
¹Lucro das operações recorrentes ajustado para a despesa de remuneração baseada em ações não monetária, bem como a amortização de ativos intangíveis alocados.
